Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских настроениях. Спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на новое произведение.
Героями его творения становятся люди из окружения, включая загадочного Воланда, чей образ списан с иностранного знакомого. Эта мистическая фигура придаёт повествованию особую глубину, отражая сложность эпохи и личных переживаний автора.
