Москва, 1978-й, на пороге Олимпиады. В СССР фиксируют серию афер, где пострадали влиятельные женщины. Преступника описывают схоже: обходительный, интеллигентный мужчина средних лет, умеющий быстро завоевать доверие. После инцидента с попыткой суицида зама председателя райисполкома, дело поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Расследование усложняется, превращаясь в личную драму, когда аферист осознаёт, что за ним следят московские оперативники. Он пробует провернуть свой излюбленный трюк, однако события разворачиваются совсем не так, как он рассчитывал.