1927-й. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России. В его вагонах спрятаны важнейшие бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров — не простые люди, а хитрые шпионы и жестокие наёмники, жаждущие завладеть секретами.
Молодой боец Красной армии и опытный агент царских времён вынуждены действовать сообща. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего их родине. Объединив усилия, они надеются сорвать коварные планы.