В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья решает взять из приюта маленькую девочку. Но очень скоро они понимают, что их новая дочь — необычный ребенок. Ее способности, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными, становятся источником множества проблем. Родители совершенно не ожидали такого поворота.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать дочь, однако получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
